这家外包服务商将上市：90%收入来自银行 客户覆盖6家国有大行和11家股份行

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在银监会近期发布的首次公开发行(ipo)审批文件中，有一份被称为“京北(002987)信息科技有限公司”(以下简称“京北”)。消费行业发现京北是一家专业的金融外包服务提供商，主要业务是为金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务，其主要客户都是银行。银行业面临巨大的竞争压力。为了降低成本，商业银行将越来越多的非核心和非增值服务委托给外包服务提供商，然后他们只做核心和增值服务来增强竞争力。

以银行客户服务为例，无论是银行打电话给你进行营销或回访，还是你自己打电话给银行问问题，为你服务的不是银行自己的员工，而是像北京北方这样的金融外包服务提供商的员工。

金融行业的很多从业者经常称自己为“金融农民工”，但在了解了金融服务外包行业后，你会发现在金融行业的产业链中，像北京北方这样的外包服务商实际上是一个“金融工厂”，他们的员工才是真正的“金融农民工”。

当然，黄金行业认为，北汽已经为自己设定了“立志成为中国顶尖的金融it综合服务提供商”的目标，但分析其目前的业务，即使北汽已经进入上市，北汽距离这一目标仍然很远。

70%的员工受过大学或以下教育

目前，北京北方主要有两个业务，一个是信息技术服务，另一个是业务流程外包。

信息技术服务包括软件开发和测试、it运营和维护以及技术支持，这听起来有点高。实际上，它是根据银行的需要做一些软件开发和测试，为银行提供硬件，安装设备和监控机房。

2019年上半年，北京北部信息技术服务收入占45.04%。

业务流程外包业务占54.96%，其中一半以上主要包括数据处理、呼叫业务和现金业务。

数据处理实际上是扫描和复制银行文件，然后将它们上传到银行后台。

从2005年到2006年，大多数银行在事后监管中设立了柜台业务中心，银行网点的所有凭证都需要集中在事后监管中心，扫描成图像数据，并通过图像识别技术进行自动识别、检查和监管。这就催生了大量的业务流程外包需求。

二是电话服务，为银行提供电话客服、电话营销、电话回访、投诉处理、电话托收等服务，正在成为北京北部新的业务增长点。

呼叫中心在银行中的地位相对较低，但随着银行以用户为中心的转变，呼叫中心越来越受到银行的重视，其在银行组织结构中的地位不断提高。现在呼叫中心不仅是客户服务中心，也是银行的营销中心。

值得注意的是，很大一部分电话业务是针对银行信用卡业务的。外包服务承担了大部分信用卡服务和营销任务。

除了客户活跃的信用卡咨询业务外，在信用卡营销方面，从信用卡开通，到向用户推荐信用卡分期付款，再到信用卡收款，都是由外包服务提供商完成的。

目前，呼叫中心已成为各大银行业务外包的重点方向，呼叫中心服务外包已成为金融外包行业发展的突出增长点。北京北方已经在潍坊和无锡设立了四个基地(如果你想知道其他哪个城市，请关注“淘金族”并在后台回复“北京北方”)来承接几家银行的电话业务。

金融外包服务行业的一个特点是，由于不同的银行服务类型有很大的同质性，一家银行的成功案例可以在其他银行的分行推广，产品可以快速复制，所以金融外包服务提供商就像一个金融工厂。

正因为如此，数据处理和呼叫服务实际上是许多简单而重复的任务，需要大量的人力来完成。

随着电话服务的发展，2019年北京北部的员工数量迅速增加。

从教育水平来看，北京北部近70%的员工是大专或以下学历。据了解，像北京北方这样的金融服务外包公司流动性很大。

但事实上，在金融服务外包行业，它不仅包括信息技术外包和业务流程外包，还包括知识流程外包。最技术性的内容是知识流程外包。

知识流程外包涉及许多银行的核心业务，如产品开发、数据分析、风险评估等。但是，消费行业已经注意到，到目前为止，北京北方的业务只涉及信息技术外包和业务流程外包，没有知识流程外包业务。

事实上，这也反映了国内金融服务外包行业的现状——即使是上市公司也主要集中于信息技术服务外包和业务流程外包，知识流程外包较少。后者的市场份额大部分掌握在国际品牌综合服务提供商手中。

高度依赖银行业

然而，与ibm、埃森哲等国际综合服务提供商相比，北京与北方仍有较大差距，但在国内金融外包服务提供商中，北京与北方仍可称为龙头企业。

目前，中国有1万多家企业为银行提供服务外包，其中大部分规模较小。小企业很难与大型国有银行和股份制银行合作，它们大多集中在某些银行或某些地区。

拥有相对完整的服务供应链，行业内真正的综合金融服务外包商不到十家。北京北部被视为组织系统，内部控制体系和基础设施相对完善，符合银行监管要求。

2019年上半年，北京北部十大单客户和五大客户都是国有大银行和大型股份制银行。

根据北京北方的招股说明书，其客户包括中国人民银行(一家开发性金融机构)、两家政策性银行、六家大型国有商业银行、十一家股份制商业银行、70多家区域性商业银行和农村信用社。

对于金融服务外包商来说，拥有重要的银行客户是一件好事，但这也是一把双刃剑。在过去的三年半时间里，北京北部银行的外包收入占总收入的90%，主要业务高度依赖银行。这意味着风险是集中的。

随着手机银行和网上商户银行客户比例的增加，银行柜台业务量的下降，以及银行无纸化办公的推广，2018年底，北京北部数据处理器数量下降了1000多台，主要原因是银行需求减少。

由于外包服务只能在较低的技术水平上提供，像北京北方这样的公司在面对银行时议价能力较低。

在中国证监会给北京北方的反馈中，消费行业注意到其中一个问题是要求北京北方解释如何证明其业务符合客户业务模式的变化趋势。

对于北京报来说，如果它只保留给技术含金量相对较低的外包服务，即使它已经上市，它的价值也经不起市场的折磨。