疫情影响几何？来看银行业不良贷款率最新变化：二季度信贷风险未明显暴露

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近日，中国18个省、自治区、直辖市的银监局陆续公布了第二季度银行业不良贷款率数据。

截至第二季度，全国银行业的信贷风险没有明显暴露，但不同地区的信贷资产质量存在明显差异。贷款质量高的省市不良率最低仅为0.62%，资产质量差的省市不良率达到7.71%。

总体而言，海南、山东、河北等12个地区的不良贷款率下降或保持不变，而山西、天津、北京等6个地区的不良贷款率较一季度有所上升。同时，甘肃等地区的不良贷款率远远超过全国平均水平，资产质量不容乐观。

8月16日，央行党委书记、中国保险监督管理委员会主席郭树清在《求是》杂志上说，未来中国经济供求、国内外市场将同时承受压力，金融体系将不可避免地遇到巨大困难。2019年，银行业新增不良贷款2.7万亿元。“黑天鹅”事件爆发后，资产质量不可避免地会翻倍甚至恶化。由于金融反应的时滞性，目前的资产分类没有准确反映真实风险，银行的即期账面利润有很大的虚高成分，这种虚高不会持续很长时间，不良资产将一个接一个地暴露出来。

许多省份和地区的不良率大幅下降，一线城市略有上升

总的来说，COVID-19流行病对银行业的影响还没有得到清楚的证明。总体而言，大多数省份的银行资产质量有所改善或保持稳定。

根据当地银监局披露的数据，第二季度10个省、自治区、直辖市银行业不良率较第一季度有所下降，信贷风险有所缓解。其中，海南、山东、河北、广西、湖南、江西等省市出现明显下降，不良贷款率较一季度下降0.1个百分点以上。

海南商业银行不良率为2.34%，降幅最大，比3月底下降0.35个百分点；山东银行业不良贷款率为2.97%，比上季度下降0.21个百分点。河北、广西和湖南的不良贷款率分别为2.20%、2.40%和1.59%，分别下降了0.2、0.18和0.15个百分点。

同时，浙江、重庆等地区资产质量较高，不良贷款率保持在较低水平，与前一季度一致，没有上升。其中，浙江不良贷款率仅为0.92%，但由于银行业相对发达，不良贷款规模较大，保持在1253.12亿元。重庆的不良贷款率为1.10%，低于全国平均水平。

从区域来看，长三角和珠三角经济发达省份的不良贷款率在中国仍处于较低水平，资产质量好于全国平均水平。

江苏、浙江和上海的不良贷款率均低于1.0%，其中江苏第二季度仅为0.93%，较年初下降0.11个百分点。信贷质量继续提高，但农村商业银行不良贷款率为1.72%，高于其他类型商业银行。广东不良率为1.14%，比年初下降0.04个百分点，不良信贷资产为1329.94亿元，比年初增加114.75亿元。

值得注意的是，作为银行业发达的一线城市，北京、上海和深圳在第二季度末的不良贷款率虽远低于全国平均水平，但仍较年初略有上升。

第二季度，北京银行(601169)不良贷款率为0.62%，比年初上升0.07个百分点，总体保持了最高的贷款质量。但就不良贷款规模而言，第二季度末北京银行业不良贷款余额为673.55亿元，比年初增加109.55亿元，不良资产规模明显增加。

二季度，上海银行不良贷款率(601229)为0.96%，较年初上升0.03个百分点。与近三年的数据相比，上海银行业的信贷资产质量呈逐年下降趋势。2017年、2018年和2019年，上海不良贷款率分别为0.57%、0.78%和0.93%。

随着银行资产的不断扩张，不良信贷资产的规模也显著增加。例如，2017年上海不良贷款余额为380.3亿元，2020年第二季度末达到781.81亿元。在上海各类商业银行中，外资银行、国有银行和股份制银行的不良贷款率仍然较低，分别为0.58%、0.59%和0.75%，而城市商业银行的资产质量相对较差，不良贷款率达到2.03%。

深圳的不良贷款率在一线城市相对较高，第一季度末达到1.22%，比年初略有下降0.04个百分点，第二季度略有反弹，5月底达到1.24%。不良贷款余额增长规模相对较小。5月末，不良贷款余额815.35亿元，比年初增加56.71亿元。

甘肃信贷资产质量恶化，不良率远远超过全国水平

根据甘肃省银监局披露的不良贷款数据，与去年上半年相比，近三季度甘肃银行业资产质量明显恶化，不良贷款率触及高“红线”。自去年第三季度以来，甘肃银行业的不良率突然大幅上升。2019年第四季度、2020年第一季度和第二季度，甘肃银行业不良率分别达到7.86%、7.31%和7.71%，远高于全国平均水平2.10%。

与此同时，银行业拨备覆盖率一直在下降，从去年第二季度到今年第一季度分别达到87.14%、84.17%、63.92%和61.77%，不断突破历史低位。今年第二季度，拨备覆盖率仅为57.03%，远低于银行业协会最近公布的178.1%的全国平均水平。

券商中国记者注意到，甘肃省国有银行和股份制银行二季度末的不良贷款率普遍高于全国其他地区，分别为1.68%和2.21%，而城市商业银行的不良贷款率为2.17%。虽然上述指标高于其他地区，但与甘肃银行业整体不良贷款率7.71%仍有较大差距。由于甘肃银监局尚未公布农村商业银行、政策性银行等金融机构的不良贷款率数据，导致甘肃不良贷款率大幅上升的原因仍值得商榷。

从地方银行的表现来看，甘肃银行、兰州农村商业银行和兰州银行是甘肃资产排名前三的银行。2019年，甘肃银行业绩大幅下滑，不良贷款率从2018年的2.29%上升至2019年的2.45%。兰州银行的不良贷款率也有所上升。

中国券商记者在浏览甘肃省银监局网站时发现，在行政处罚栏目中，银行因违规放贷、超授权授信、违规提交隐瞒重要事实的财务报表而受到处罚，处罚对象多为当地农村商业银行、农村信用社和村镇银行。

如2018年9月，庆阳市西峰区瑞信村镇银行违规发放贷款，借款人被警方认定为“涉嫌骗取贷款”，并被当地银监局给予警告和6万元罚款。2019年，甘肃农村信用社和酒泉农村商业银行因隐瞒财务报表内容受到处罚。例如，兰州银行因非法向地方政府提供融资和非法接受政府的变相担保承诺而被罚款20万元。

此外，由于自然灾害，一些农村商业银行的不良贷款率突然飙升。例如，甘肃康县农村商业银行在《2019年银行间同业存单发行计划》中解释称，由于信贷资金大量投向农民，收入来源单一，银行不良率为7.90%，比上年增长3.13个百分点。受8月7日山洪和气象灾害影响...农产品产量(00061，诊断库存)下降，一些城镇和村庄收不到收入，农民收入减少。"

除了银行的困难，一些小微企业也面临着破产的风险或不良贷款率上升的因素之一。此前，甘肃一些小微企业因经营困难，在政府咨询平台上呼吁给予资金支持。例如，在人民网(603000)的“领导留言板”上，记者观察到，一些小微企业主说“他们需要资金来维持企业的正常运转，但是抵押品在银行，如果没有新的抵押品，就意味着企业倒闭。”也有一些企业主询问如何申请贷款利息减免甘肃农村信用社由于业务失败。

据一位银行研究员分析，一般来说，由于欠发达地区经济相对不活跃，银行贷款可能相对集中在一些大企业，如果一些大企业破产，不良贷款率也可能飙升。

数据显示，2019年底，甘肃省3万多家小微企业贷款余额达到4744亿元，占全省银行业贷款总额的22.8%，比2019年初增加205亿元。近日，据《甘肃日报》报道，中国人民银行兰州分行组织辖内分支机构，支持11家地方中小银行向275家小微企业发放298笔到期贷款，延期还本付息，企业还款压力减轻6.3亿元。全省银行业金融机构实施“应缓”政策，对1466家企业到期的1600笔贷款延期还本付息，减轻企业还款压力57.3亿元。

东北地区的不良贷款率仍然很高

中国东北银行业的不良贷款率在第二季度仍高于全国平均水平，这一点此前一直受到关注。

吉林和黑龙江没有披露第二季度不良贷款率数据。截至一季度，吉林省商业银行不良贷款率达到3.13%，比年初下降0.73个百分点。银行业总资产为3.4万亿元，不良贷款余额为806亿元，与去年底相比增幅不大。一季度银行利润同比下降5.06%。

黑龙江银行业一季度末总资产为4.23万亿元，比年初增加0.2万亿元，一季度累计净利润为54.3亿元，同比下降20.9%。不良贷款率为2.87%，比年初上升0.08个百分点；商业银行不良贷款率为2.24%，比年初上升0.19个百分点。

值得注意的是，大连银行业不良率居高不下，资产质量令人担忧。大连银监局尚未披露第二季度末的不良贷款率。截至今年5月底，大连银行业不良贷款率高达6.84%，比年初上升0.21个百分点。不良贷款余额884.25亿元，比年初增加53.73亿元，银行网点减少20家。

从大连部分银行的不良率数据和部分银行被当地银保监管部门处罚的记录可以看出，近年来大连银行业一直受到信贷资产质量不佳的困扰。

例如，根据大连农村商业银行的年度报告，去年底不良贷款率为4.99%，仅比监管红线低0.01个百分点。回顾过去，2018年底，我行不良贷款率达到8.73%。虽然大连银行比去年年底下降了0.12个百分点，但仍保持在3.8%的高水平。

据大连银监局披露，2019年，多家股份制银行和城市商业银行因隐瞒信贷资产真实质量而受到行政处罚。如中信银行(601998)大连分行、广发银行大连分行、吉林银行大连分行均因隐瞒信贷资产被罚款50万元。

关于不良信贷资产的归集，大连市副市长金国伟去年10月指出，由于各种因素，大连市不良率一直在持续上升，银行不良率达到7%，远远高于全国平均水平。他说:“大连市政府一直在讨论如何解决这项不良工作，同时也在讨论在大连建立资产管理公司的问题。”。金国伟透露，大连计划在2018年成立一家本地资产管理公司，并在2019年进行了一些调查。我希望大连的资产管理公司尽快正式成立，开展不良资产处置工作。

郭树清:严格控制不良贷款反弹

自年初COVID-19爆发以来，中国银行业的资产质量成为市场关注的焦点。

7月31日，中国银行(601988，诊断)行业协会发布的《2020年中国银行业发展报告》显示，截至6月底，全国银行业不良率为2.10%，比年初上升0.08个百分点；全国不良资产余额3.6亿元，比年初增加4004亿元。

据银行业协会报告，虽然今年以来账面不良贷款余额没有明显增加，但由于经济低迷和宏观政策的短期套期保值效应在金融领域反映出一定的时滞，违约风险敞口暂时被推迟，预计未来不良贷款仍将有上行压力。

此前，中国保险监督管理委员会城市银行部副主任刘荣表示，即使银行不良贷款率恢复到更真实的水平，我们认为仍处于历史低位，因此我们不必过于悲观。城市商业银行具有良好的资金准备和盈利基础，能够充分抵御各种风险。

8月13日，央行党委书记、中国保监会主席郭树清在接受中央电视台采访时表示，目前银行账户不良贷款增长不明显，但未来风险可能会加大。在他看来，不良资产反弹是不可避免的，未来反弹越大，在未来两三年内影响就会越大。

郭树清表示，他应该积极应对不良贷款的反弹，采取预防措施，现在就开始加大核销力度。据估计，银行业今年将核销3.4万亿元的不良资产，明年的核销力度将更大。他还表示，要防范金融风险，必须对资产质量进行分类，准备足够的弹药来抵御风险，并严格控制增量风险。

中国银行研究院的梁思在《COVID-19流行病下商业银行资产质量的变化及对策》一文中指出:“商业银行不良贷款率可能继续上升，其影响可能在2021年进一步显现。自疫情爆发以来，政府出台了贷款展期等扶持政策，缓解了企业目前的偿债压力。今后，随着这些政策的逐步退出，商业银行不良资产恶化的压力将会加快。预计在2021年第二季度及以后。商业银行的不良率可能会跳升。”

对于商业银行不良资产处置，梁思提出以下建议:一是合理计提贷款损失准备，做好风险对冲，加快不良资产归集。第二，划分风险应对领域，分类实施政策，准确评估资产风险。第三，加强与其他机构的合作，分担业务风险，确保资产安全。第四，积极支持受疫情影响较大的行业，采取多种措施稳定客户关系，共同度过难关。第五，大力发展网上业务，扩大收入来源，弥补亏损。