齐鲁银行更新招股书：净利增速放缓 异地业务管理能力有待提升

本篇文章1661字，读完约4分钟

中国网财经12月24日电(记者赵雅芝)近日，齐鲁银行“利润大王”新三板又做出了转让a股的新举措。齐鲁银行招股说明书提前更新。该行计划在上海证券交易所主板上市。公开发行的股份数量占总发行股本的10%至25%。募集资金将用于补充本行核心一级资本，提高资本充足率。

据公开信息，齐鲁银行的前身济南城市合作银行于1996年6月5日经中国人民银行批准成立，并于2015年6月登陆新三板，成为中国首家在新三板上市的城市商业银行。

净利润增长放缓

截至2019年第三季度末，齐鲁银行总资产2874.65亿元，实现营业收入52.86亿元，净利润16.85亿元。

值得一提的是，青岛银行和清农商业银行作为山东省的两家上市银行，资产规模分别为3550.01亿元和3286.15亿元，净利润分别为19.47亿元和23.57亿元，均超过齐鲁银行。

资本充足率方面，截至2019年第三季度末，齐鲁银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为14.55%、11.82%和10.74%。

值得注意的是，今年齐鲁银行的净利润增长率大幅下降。从2016年到2018年，齐鲁银行的净利润增长率从40.33%骤降至负值。自2016年至2018年，齐鲁银行上市公司股东应占净利润扣除非经常性损益后分别增长40.33%、23.19%和-1.94%。

对此，齐鲁银行对中国网银记者表示，由于国内整体经济增速下滑、金融去杠杆化和严格监管的外部经营环境以及齐鲁银行内部原因等多种因素，近年来齐鲁银行的利润增速有所放缓。

此外，齐鲁银行第三季度报告显示，该行盈利能力指数较年初有所下降。截至2019年第三季度末，本行资产利润率、资本利润率和成本收益比分别为0.82%、10.55%和31.04%，同比分别下降0.04%、0.49%和0.45%。

异地业务的风险管控能力较弱

资产质量方面，截至2019年第三季度末，齐鲁银行不良贷款率为1.59%，拨备覆盖率为195.38%。

值得注意的是，截至2019年上半年，齐鲁银行在济南的贷款余额占54.32%，而其他地区的贷款余额占45.68%，但济南和其他地区的不良贷款余额分别占42.69%和56.61%。

其中，天津地区齐鲁银行和聊城地区齐鲁银行的不良贷款率分别达到3.55%和5.18%，分别比去年底提高了2.02个百分点和0.53个百分点。

新世纪信用评级给出的评级报告显示，齐鲁银行对异地业务的风险管控能力较弱。随着市外分行和省外村镇银行的增加，银行信贷质量管理压力加大。

对此，齐鲁银行相关负责人向中网财经记者表示，将充分发挥各地区的比较优势，因地制宜选择重点支持地区、行业或项目，合理引导信贷资产投资，实现信贷资源的合理配置。

在风暴中寻求上市

今年以来，已有8家银行成功登陆a股，但银行股在二级市场的表现不容乐观。此前，浙商银行和重庆农村商业银行在a股新上市中面临“破网”的困境，超过三分之二的上市银行“破网”。选择在这个时候上市对齐鲁银行来说也是一个挑战。

齐鲁银行相关负责人对中国网银记者表示，股价走势受多种因素影响，银行将继续加强市值管理，重点提升内在价值，从银行战略出发，继续做强做大。

为明确稳定股价措施中回购和增持的价格区间，齐鲁银行于2019年9月10日召开董事会，审议通过了《关于修改人民币普通股(a股)首次公开发行后三年内稳定股价方案的议案》。

在招股说明书中，齐鲁银行还披露了稳定股价的计划。齐鲁银行a股上市后三年内，当连续20个交易日a股收盘价低于本行最近一次经审计的每股净资产时，将触发本行、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员稳定股价的义务。

在实施上述三项稳定股价措施中的任何一项的过程中，如果齐鲁银行a股连续10个交易日的收盘价高于该行最近一次经审计的每股净资产，持有5%以上股份的银行、股东、董事和高级管理人员可以暂停实施稳定股价措施。上述三项稳定股价措施中的任何一项实施后120个交易日内，本行、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员的稳定股价义务将自动解除。