发卡速度放缓、不良率抬升 信用卡业务“凉凉”了吗？

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与前两年普遍性的快速发展不同，2018年，尤其是下半年，许多银行的信用卡业务增长率下降，各银行在回报上逐渐趋于平稳，导致信用卡业绩分化。不良贷款率的“上升”给银行敲响了警钟。未来，银行将在增加信用卡“数量”的基础上更加注重“质量”

信用卡不良率飙升，信贷消费见顶...自去年下半年以来，零售银行业务的风险已被广泛讨论，信用卡业务已成为核心话题。

2018年上市银行信用卡业务发展如何？发生了什么新变化？随着市场的蔓延，信用卡业务真的“糟糕”了吗？

发卡速度已经放缓

在分析了几家上市银行2018年的年报后，《经济日报》记者发现，与前两年的普遍快速发展不同，2018年许多银行的信用卡业务增速有所下降，尤其是下半年。作为回报，银行逐渐冷静下来，信用卡表现开始出现分化。

就累计发卡量而言，目前已有5家银行超过1亿张卡，分别是中国工商银行(601398，咨询股)、农业银行(601288，咨询股)、中国银行(601988，咨询股)和中国建设银行(601939，咨询股)。发卡量分别达到1.51亿张和1.03亿张，此外，招商银行(600036)2018年半年度报告数据显示，累计发卡量超过1亿张。

“虽然四大国有银行在累计发卡量上稳坐榜首，但股份制银行的后起之秀也不容小觑。例如，上海浦东发展银行(60万)、中信银行(601998)和中国光大银行(601818)的累计发卡量同比增长超过30%，远远超过农行、中行和建行16%的平均增速。”萨克研究所的研究员苏·肖睿说。

新卡发行方面，中国农业银行新增1801.06万张卡，排名第一，农行累计发卡量达到1.03亿张卡，成为继工行、建行、招商银行、中行之后的“亿卡俱乐部”新成员。根据年报，中信银行、平安银行(000001)、上海浦东发展银行和中国光大银行也发行了超过1500万张新卡。

荣360数据研究所研究员表示:“就新卡发行的同比增长率而言，2018年大多数银行都保持在10%左右的适度水平。”据统计，光大银行和中信银行业绩突出，同比分别增长64.05%和43.44%；民生银行(600016，诊断股)低至3.91%；浙商银行新卡发卡量收缩29.45%。不难看出，分化的趋势非常明显。

透支余额和消费稳定

《2018年支付系统运行总体情况》显示，截至2018年底，银行卡信贷总额为15.40万亿元，同比增长23.40%；银行卡可偿还贷款余额为6.85万亿元，同比增长约23%。虽然增速比上年的36.83%有所放缓，但总体上仍处于规模扩张阶段。

具体到各大银行，工行和建行的透支余额超过6000亿元，招商银行和交通银行(601328)的透支余额超过5000亿元。

值得注意的是，无论是发卡量还是透支余额都排在末位的浙商银行，其扩张速度明显领先于其他银行。透支余额同比增长165.32%。

从透支余额占银行个人贷款的比例来看，许多银行的信用卡透支(贷款)占个人贷款的30%以上，如光大银行占38%，民生银行占32%。

观察信用卡消费/交易金额，许多银行也表现良好。例如，以零售业务闻名的中国招商银行以3.79万亿元的年消费记录在银行业排名第一，而交通银行紧随其后，年消费3.07万亿元。建设银行、工商银行和平安银行都在2.5万亿元以上；邮政储蓄银行和浙商银行是最低的，年信用卡消费不到1万亿元。

“分析已经公布了2018年有信用卡消费交易的13家银行。年交易量排名与2018年上半年基本持平。只有上海浦东发展银行以500多亿元的微弱优势超过了农业银行。”李万甫说。

从同比增长率来看，这三家银行都超过了50%。其中，浙商银行由于基数小，增长率为176.02%；平安银行和上海浦东发展银行也在50%以上；在大型国有银行中，交通银行和邮政储蓄银行增长迅速，而中国工商银行、中国建设银行和农业银行相对稳定，增幅不到20%；其他银行在25%到40%之间。

值得注意的是，2018年，各银行更加积极地探索/0/的信用卡利润，除了常规的信用卡贷款业务外，还推出了各种分期付款产品和延期还款产品，以解决用户的短期资金周转问题。这些产品，一方面巩固了银行信用卡的竞争力，另一方面，它们也成为增加信用卡收入的重要手段。银联发布的数据显示，2018年银联数据客户信用卡分期付款收入占36.7%，超过利息收入占30%，成为信用卡业务最大的收入来源。

信用卡不良率攀升

“近两年来，个人消费金融发展势头相对强劲，过度授信和长期借款成为热点话题。随着发卡量、总授信和透支余额的扩大，其背后的风险也逐渐暴露出来。”苏对说道。

年报显示，由于宏观经济趋势的影响，2018年许多银行的信用卡不良率有所上升。数据显示，民生银行信用卡不良率最高，达到2.15%，同比上升0.08个百分点；中信银行不良率为1.85%，仅次于民生银行，但增幅最大，为0.61个百分点；浦东发展银行、邮政储蓄银行、平安银行、浙商银行和建行也有不同程度的上升。

根据萨克研究所的报告，许多银行的信用卡不良率同时上升并非偶然。首先，它受到宏观经济下行压力的影响。其次，一些股份制银行的信用卡在此前的发展战略中更加激进，发卡竞争变得白热化。在弱化风险控制后，可能会引入一些资质差、债务严重的客户。

此外，李万甫表示，监管环境越来越严格，银行识别不良贷款的标准也越来越严格。如果贷款逾期超过90天，就不能长期留在关注贷款中，必须归类为不良，这也导致一些银行的不良率有所上升。

在业内人士看来，不良贷款率的上升为银行敲响了警钟。未来，银行将更加注重基于信用卡“数量”的“质量”追求，但它们不会止步不前。

“预计2019年信用卡业务规模将保持稳定增长。除了引入更多的信用数据来优化风险控制模型外，我行将为具有良好信用习惯的用户开发更多的相关产品，满足用户的个性化需求，扩大用户的信用能力，增加空房卡的平均客户利润。”李万甫说。