5G新基建来了！中移动5G集采 华为成大赢家！阿里宣布入局5G

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5g新基础设施即将诞生！

3月9日，中国移动采购招标网公布了2020-2021年新spn设备集中采购中标候选人名单，华为、中兴(000063)和烽火通信(600498)中标。其中，华为成为最大赢家，其在26个省、自治区、直辖市的中标份额达到或超过50%。

值得注意的是，3月10日，阿里达摩研究所宣布正式成立xg实验室，致力于推动下一代网络通信技术的研究。目前，它主要专注于5g技术和应用的协同研发。

中国移动5g集采

华为是最大的赢家

2019年12月26日，中国移动发布5g spn集中采购招标公告，涉及28个省、自治区、直辖市，总采购规模为145，663台终端。目前，只有宁夏和内蒙古的成功候选人尚未公布。

数据显示，spn(分片分组网)是中国移动领先的5g承载技术系统。AVIC证券指出，5g网络包括三个部分:无线主设备、核心网和承载网。为了满足5g网络高速低延迟的需求，网络各部分和设备的建设需要分担一定的指标压力。承载网是5g建设的重要基础设施，“5g建设，承载第一”的理念早已被业界普遍接受。

平安证券研究报告指出，为了保护现有网络的投资，国内三大运营商对5g承载网采取了不同的技术路径。中国移动采用的固网技术与固网技术密不可分。

在这个系列中，华为、中兴和烽火赢得了竞标。其中，华为成为最大赢家，其在26个省、自治区、直辖市的中标份额达到或超过50%；中标的篝火份额排名第二；中兴通讯在七个省、自治区和直辖市没有中标。

德邦证券(Debon Securities)TMT行业资深分析师雷涛对钟郑钧表示，华为在此次中国移动5g spn系列中赢得了更多竞标，原因有二:首先，华为的技术能力足够强，承载网技术积累足够多；其次，由于海外市场的压力，华为向国内市场倾斜。

由于华为成为最大赢家，中兴赢得了很小一部分投标，甚至在几个省都没有中标，通信行业的一位资深分析师分析了中正军，称集中采购评标的结果是通过综合评标得出的，从相关信息来看，中兴报价较高。目前，主要传输设备制造商只有华为、中兴、烽火和贝尔。

spn领域的投资可能超过1000亿英镑

华创证券预计，从2019年到2023年的五年时间里，中国移动对spn的投资将超过1000亿元人民币。

东吴证券(601555)预测，spn的总投资规模将达到1800亿元。随着5g承载网的发展，spn市场将快速增长。

华创证券认为，参与spn产业链的企业很多，主要设备国产化率高，零部件国产化率低。然而，近年来，在核心零部件领域出现了一批国内企业，这些企业在技术性能上可以与国外龙头企业竞争。在主要设备领域，华为、中兴和烽火基本瓜分了国内市场。诺基亚和爱立信在4g期间投资有限，在5g期间增加了对光学设备的投资，但预计它们的份额仍不到5%。

华金证券指出，目前，spn已经形成了一条端到端的产业链，将运营商、设备制造商、器件制造商、芯片制造商和仪器制造商联合起来，在标准制定、技术创新和测试验证等领域进行深度合作。从前两次大规模的spn集合来看，中国移动将在2020年至2021年迎来5g的大规模建设期，5g的商业化进程将会加快，产业链和应用领域将会繁荣，带动对承载网设备和光模块的需求。

方正证券(601901，诊断单元)建议关注光模块业务大幅增长的华工科技(000988，诊断单元)。建议注意舒贝得(300322，诊断单元)、卢生通信(002446，诊断单元)、通语通信(002792，诊断单元)和

华西证券(002926)指出，华为承载网光模块产业链的受益者包括剑桥科技(603083)、博创科技(300548)和怡化(002897)。

阿里正式宣布加入5g

专攻技术应用难点

值得注意的是，超过1万亿元的5g蛋糕吸引了另一个大公司布局。

3月10日，阿里达摩研究所宣布正式成立xg实验室，致力于推动下一代网络通信技术的研究。目前，它主要专注于5g技术和应用的协同研发。

在2017年云起会议上，阿里巴巴宣布成立达摩研究所，这是一个探索人类科技未来的实验室，并在三年内投资1000亿元人民币进行研发，涵盖基础科学和颠覆性技术创新。Xg实验室是达摩研究所成立以来的第15个实验室。此前，达摩研究所已经建立了语音实验室、视觉实验室、智能计算实验室、自动驾驶实验室和量子计算实验室。

5g网络的建设已经全面铺开，但5g应用层的技术和生态发展仍然滞后，这给5g的成功商业化带来了不确定性。突破5g技术的应用问题需要产业链的广泛支持和参与。

达摩研究所表示，新成立的xg实验室将依托阿里巴巴丰富的应用生态，专注于5g基础设施技术和应用的协同创新，针对超高清视频、在线办公、ar/vr、工业互联网、智能物流、自动驾驶等场景，研究符合5g时代的视频编解码技术和网络传输协议，并制定相关标准。

作为“新基础设施”的共同内容，5g和云计算实际上可以实现并相互引领。作为全球三大云计算服务提供商，阿里巴巴云位于世界各地的云数据中心、云网络和边缘节点，能够为海量5g终端设备提供极高性能、低延迟和高度可靠的计算和存储资源，为5g应用落地提供有利条件。