银行理财能力2018年大比拼：兴业夺魁 恒丰垫底

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2018年经历了怎样的银行财务管理变革，国有商业银行财务管理能力表现如何？

银监会的统计数据显示，理财产品大幅下降。截至2018年底，银行理财市场共有理财产品109，178种，比上年末减少13，112种，同比减少10.72%；存续规模为32万亿元，同比增长2.5万亿元，同比增长8.5%。

针对各银行，溥仪标准发布的《银行业金融能力排名报告(2018)》(以下简称“报告”)从综合金融能力、产品发行能力、盈利能力和风险管理能力等指标维度对全国497家银行的金融能力进行了“体检”。报告显示，就18家国有商业银行(包括国有银行和国有股份制银行)而言，兴业银行(601166)在银行财务管理能力综合排名中排名第一，恒丰银行排名垫底。

股份制银行走在了前列

报告显示，就综合财务管理能力而言，前五名的国有银行不是国有银行，而是股份制银行，即兴业银行、中信银行(601998)、中国光大银行(601818)、中国民生银行和华夏银行(600015)。

在十大综合排名中，股份制银行与国有银行的比例为7:3，与2017年相比，新增了两家国有银行。

原因是，溥仪研究分析师李明珠认为，在监管部门积极引导行业转型的号召下，面对严峻的内外部环境，国有银行凭借其在人才储备、资产配置能力、制度建设、客户资源等方面的突出优势，加快了理财业务转型，取得了一定成效，行业资源进一步向头部集中。随着国有大银行五家财务管理子公司的获批，国有大银行在国有银行中的综合财务管理能力将更加光明。

报告还显示，恒丰银行的综合财务管理能力排名垫底。

该报告还对国内124家城市商业银行的综合财务管理能力进行了评分。前十名分别是江苏银行(600919，诊断股)、北京银行(601169，诊断股)、南京银行(601009，诊断股)、宁波银行(002142，诊断股)、尚辉银行、锦州银行、青岛银行(002142)。在355家农村金融机构中，广州农村商业银行、江苏江南农村商业银行、青岛农村商业银行、重庆农村商业银行、上海农村商业银行、江苏常熟农村商业银行、广东南海农村商业银行、杭州联合农村商业银行

值得注意的是，参与排名的农村金融机构数量仅有所下降。2018年，共有355家农村金融机构参与排名，比2017年减少13家。“2018年，监管政策频繁出台，我行严格监管的局面持续，给农村金融机构，尤其是实力较弱的中小农村金融机构带来了很大冲击。新的资产管理和财务管理规定要求银行理财向净资产转变，而中小型农村金融机构在资产管理人才储备、制度建设、产品研发等方面存在明显劣势。，很难支持后续资产管理业务的转型和发展，迫使it部门不得不考虑新的发展方向。”根据溥仪标准的分析。

这对农村金融机构既是挑战，也是机遇。李明珠表示，随着净资产转型的深入，行业头的集群效应将进一步凸显。实力雄厚的农村金融机构可能会抓住这一转型机遇，赶超国有银行和城市商业银行，而实力较弱的农村金融机构需要仔细考虑资产管理业务的后续发展路径，以实现全行的可持续发展。

渤海银行盈利能力排名靠前

在各分项能力评价中，前五名的国有银行分别是渤海银行、兴业银行、交通银行(601328)、浙商银行和华夏银行。

与理财产品转型相一致，溥仪标准更新了银行理财能力排名指标体系，盈利能力的计算主要包括超额收益和星级产品评价两部分；其中，超额收益综合考虑了预期收益产品和净值产品的收益水平，并根据其规模进行加权平均，在计算过程中排除了投资对象、投资门槛等因素的影响。

李明珠表示，渤海银行的理财产品仍然占据主导地位。同时，其预期收入产品的收入水平在同类产品中处于领先地位，在产品超额收入子项目中排名第一。此外，该行拥有大量评价得分较高的星级产品，这使得其盈利能力总分在全国银行中排名第一。

兴业银行在预期收益产品和净值产品的收入水平上表现良好，星级产品评级得分较高，总盈利能力居全国银行第二位；交通银行的净资产产品收入水平较高，预期收入产品收入水平领先，产品超额收入子项目在全国性银行中排名第三，盈利能力排名第三。

就城市商业银行的金融盈利能力而言，前十名是大连银行、南京银行、锦州银行、洛阳银行、营口滨海银行、四川天府银行、江西银行、九江银行、桂林银行(并列第八)和江苏银行；排名前十的农村金融机构是广州农村商业银行、山东山县农村商业银行、成都农村商业银行、重庆农村商业银行、天津滨海农村商业银行、合肥科技农村商业银行、江苏江南农村商业银行、山西运城农村商业银行、包头农村商业银行和珠海农村商业银行。

就发行人类型而言，截至2018年底，国有银行理财产品的数量和规模领先，其次是城市商业银行，最后是农村金融机构。

报告显示，国有银行(包括国有银行和股份制银行)数量为47279家，同比下降13.38%，存续规模为24.77万亿元，同比增长9.64%；城市商业银行34470家，同比下降7.21%，生存规模为4.47万亿元，同比下降4.25%；农村金融机构(包括农村商业银行、农村信用社、农村合作银行)产品27，429种，同比下降10.23%，生存规模1.47万亿元，同比下降6.55%。

从认购目标看，2018年末个人理财产品数量为82，715件，同比增长1.33%，存续规模为23.54万亿元，同比增长17.03%；机构理财产品24040种，同比下降28.82%，存续规模为5.62万亿元，同比下降6.15%；同业理财产品2423种，同比下降64.81%，存续规模1.55万亿元，同比下降44.20%。

总体而言，溥仪标准表明，未来在监管政策指导下提前设立理财子公司的商业银行将借此机会，借助政策红利进一步扩大业务规模，从而提升其市场核心竞争力。同时，不具备设立理财子公司条件的中小银行需要进一步明确银行理财业务未来发展战略和发展规划，加强资产管理业务核心能力建设，在力所能及的范围内推进业务转型发展。