互联网财险市场分析报告：2019年互联网车险业务占比降至32.74%

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中国网财经3月16日电(记者郭)今天，中国保险协会发布了2014-2019年互联网财产保险市场分析报告(以下简称“报告”)。据报道，截至2019年，已有70多家保险公司开展了网上财产保险业务。其中，网上汽车保险业务从2015年的716.08亿元下降到2019年的274.52亿元。互联网汽车保险业务在2015年占93.20%，在2019年初下降到50%以下，并持续下降，直到2019年底，只有32.74%。同时，2019年互联网非车险业务占比高达67.26%。

互联网汽车保险业务持续下滑

报告显示，2014年互联网财产保险市场共有33家业务实体，2015-2017年分别增加了16家、11家和10家。截至2019年，已有70多家保险公司开展了网上财产保险业务。

2014年至2019年，网络财产保险业务保费收入总计3803.84亿元。从对年保费数据的监测可以看出，网络财产保险经历了上升发展、下降收缩、调整复苏的不同阶段。2019年，网络财产保险保费收入838.62亿元，同比增长20.60%，比同期财产保险市场增速高出近10个百分点。

2015年，网络财产保险迎来了一个蓬勃发展的时期。网络财产保险年保费收入768.36亿元，其中网络汽车保险业务716.08亿元，同比增长48.16%，占比93.20%。2016-2017年是互联网汽车保险业务持续下滑的两年期。2018年，市场参与者主动探索网上车险业务新的发展模式，网上车险业务恢复并实现短期恢复性增长。

2019年，互联网车险市场进入了一个明显的转折点。其中，2019年互联网车险业务保费收入为274.52亿元，同比负增长25.55%。同时，网上汽车保险业务的比重在年初下降到50%以下后继续下降，到年底仅为32.74%；业务渗透率继续下降，到年底仅达到3.55%。

与专业的网上保险公司相比，传统保险公司在网上汽车保险业务上具有比较优势。由于车险是一种服务重的保险产品，而网上车险业务渠道的改变有其客观原因，传统的线下销售优势的车险公司在网上车险业务中具有比较优势。特别是2017年之前，当网络车险在整个网络财产保险中占据绝对比重时，传统车险公司的优势更加明显。

中国保险协会专家表示，网上车险业务的发展与收费改革政策有关，收费改革政策与商业车险改革的时间密切相关。

具体来说，自2015年6月以来，随着商业车险改革的推进，网上车险产品(车险和售电专用产品)已经演变成渠道系数，电子商务过去的价格优势不再独享。公司可以在一定范围内自主制定渠道定价策略，形成网上车险业务回归传统渠道，网上车险业务受到较大冲击的客观局面。2017年7月，原中国保监会发布了《关于整治机动车辆保险市场混乱的通知》(保监财险[2017]174号，以下简称174号文件)，对与第三方网络平台合作的保险公司车险业务提出了合规控制要求，对网上车险业务产生了强烈影响，从根本上改变了网上车险的发展生态。

互联网非汽车保险业务占67.26%

根据保险协会的数据监测，2014年至2019年，互联网非车险业务复合年增长率高达90.80%，呈现出明显的快速增长趋势。2019年，互联网非车险保费收入为564.09亿元，占比67.26%，同比增长72.69%。随着互联网非车险业务的快速增长，业务渗透率(指互联网非车险业务保费收入与全渠道非车险业务保费收入之比)呈现出明显的上升优势，2016年为4.29%，2019年为11.72%。

据统计，2019年各类互联网非车险中，首先，从保单数量来看，返程运输保险的销量最大，全年累计保单数量约为150亿份，超过互联网非车险保单总数的50%；二是从保费收入来看，意外健康保险销售额最大，意外健康保险保费收入为267.39亿元，占互联网财产保费收入的31.88%，占互联网非车险保费收入的47.40%；三是从同期增长率来看，信用保证保险业务增速最快，累计保费收入130.74亿元，同比增长148.24%。

专家表示，互联网非车险保持高速增长趋势。首先，随着互联网行业的快速发展，互联网格式日益多样化，为网络保险的发展提供了更加丰富的场景和需求，促进了保险产品的创新和业务量的增长。二是随着大数据、云计算、区块链和人工智能等新技术的快速发展，传统产品的互联网得到了推广，同时为互联网非车险场景的产品创新、精准营销和服务优化提供了强有力的技术支持。

报告显示，互联网非车险业务具有明显的时间特征。从连续五年的环比增长率数据来看，总体上波动性很大。同时，在3月、6月、8月、9月和11月，网络非车险的连锁增长率相对较高。

与汽车保险相反，科技型保险公司的优势突出，传统保险公司加大了互联网非汽车保险的发展布局。在网络非车险市场上，四大专业网络保险公司和国泰财险凭借技术实力投资、股东资源和情景保险产品创新等优势发展迅速。2019年，上述五家保险公司的网上非车险保单数量达到220.34亿份，占网上非车险保单总数的78.13%；互联网非车险保费收入为252.08亿元，占互联网非车险保费总收入的44.69%。同时，随着网络车险市场的急剧萎缩，网络非车险成为网络保险领域的下一个竞争前沿。传统保险公司加大了在网络非车险领域的布局和投资，使得网络非车险领域的竞争白热化。