上市银行业绩快报：农商行净利稳增 浦发不良猛增业绩垫底

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中国网银1月22日报道称，得益于实体经济的复苏，2017年银行业的表现显著改善。近日，9家a股上市银行披露了2017年度业绩报告，其中6家银行实现了两位数的净利润增长。常熟农村商业银行以21.71%的净利润增长率排名第一，其他三家农村商业银行也实现了两位数的增长。上海浦东发展银行在九家银行中排名垫底，净利润增长率为2.15%。

上市农村商业银行业绩大幅反弹

2017年，多家上市农村商业银行表现良好，其中常熟农村商业银行2017年实现上市公司股东应占净利润12.67亿元，同比增长21.71%，报告期末不良贷款率为1.14%，比上年末下降0.26个百分点。此外，无锡农村商业银行、吴江农村商业银行和张家港农村商业银行2017年的净利润增长率分别为12.46%、12.13%和10.74%，业绩抢眼，不良贷款率分别下降0.02、0.16和0.17个百分点。

自2012年以来，长三角小微企业经营困难，三角债严重，导致该地区银行不良贷款率上升。上述农村商业银行位于长江三角洲地区，客户主要是小微企业。在2014年和2015年，一些银行甚至出现了利润负增长。

以张家港农村商业银行为例，2014年该行净利润下降30%。当时，管理层认为“2014年是其成立以来最大的困难和挑战年。”2015年，张家港农村商业银行净利润再次下降8%，仅在2016年开始出现2.45%的小幅增长。

值得注意的是，江阴农村商业银行在去年上半年净利润下降2.57%后，下半年实现了4.11%的正增长，反映了当地实体经济环境的改善。

信达证券表示，区域优势带动了银行资产质量的提高。与2017年第三季度全国银行业不良贷款率稳定在1.74%不同，江苏不良贷款率降至1.18%，较年初下降0.18个百分点。以常熟农村商业银行为例，2017年上半年，该行90.41%以上的营业收入来自江苏省，91.62%的贷款规模投向江苏。

除几家农村商业银行外，长三角地区的江苏银行和杭州银行2017年也表现良好，净利润分别为118.75亿元和45.57亿元，分别增长11.97%和13.33%。

上海浦东发展银行的净利润增长率处于不良泥潭的底部

上海浦东发展银行和兴业银行等两家股份制银行也发布了业绩报告，兴业银行净利润为573.71亿元，同比增长6.54%，不良贷款率同比下降0.06个百分点，至1.59%。

值得注意的是，在已披露业绩报告的9家上市银行中，上海浦东发展银行的净利润增长率排在最后，为2.15%，这是由于上海浦东发展银行不良贷款快速增加，吞噬了大量利润。截至2017年底，上海浦东发展银行不良贷款率为2.14%，比去年年底上升0.25个百分点，加权平均净资产收益率从2016年的16.35%降至去年的14.44%。

2017年4月，上海浦东发展银行涉嫌坏账1000亿元的消息在市场上传开。上海浦东发展银行立即否认坏账传闻，但承认成都分行的资产质量受到一定压力。据媒体报道，该行确实涉嫌运营1000亿元非法资金，目的是通过“债务收购”利用不良贷款。

1月19日，银监会正式宣布对上海浦东发展银行成都分行发放的非法贷款进行查处。监管部门发现，该行为隐瞒不良贷款，通过编造虚假用途、拆分授信、越权审批等方式，非法办理信贷、同业、理财、信用证、保理等业务，向1493家空空壳企业发放信贷775亿元，换取相关企业投资

四川银监局依法对上海浦东发展银行成都分行罚款4.62亿元；上海浦东发展银行成都分行原行长、两名副行长、一名部门主管和一名分行行长分别被终身禁止从事银行工作、取消高级管理人员资格、警告和罚款。

银监会指出，该案揭示了上海浦东发展银行成都分行内部控制的严重失灵。“分行使用非法手段发放贷款已有多年，银行内控制度未能及时发现和纠正。此外，此案还反映出上海浦东发展银行总行对长期不良贷款为零、考核激励机制不当、轮换制度执行不力、监管部门对风险关注不够等异常情况监管不力等问题。”

在2017年半年一次的信息交流会上，上海浦东发展银行行长表示，由于供应方面正在进行的结构性改革和保持“三比一、一减一补”的力度，上海浦东发展银行的资产质量在短期内仍将承受压力，长三角和中西部地区压力更大。

近两年来，公司债券违约潮爆发，作为债券主承销商的上海浦东发展银行也深有参与。大连机床分别于2016年12月29日、2017年2月6日和2017年5月22日发行了“15台机床cp004”、“15台机床ppn001”和“14台机床ppn001”，总金额为15亿元人民币。上海浦东发展银行是上述债券的主承销商。此外，上海浦东发展银行承销的袁波控股发行的第一张中期票据未能于2017年11月21日按时足额还本付息，构成重大违约。