首家非上市银行发行永续债 渤海银行200亿元永续债落地

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中国网银9月17日报道，渤海银行在银行间债券市场成功发行了200亿元人民币的永久债券(非定期资本债券)，本期票面利率为4.75%，认购倍数为2.36倍。投资者包括债券市场的主要投资者，如国有银行、国有股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、证券和信托。

由于资本补充方式有限，商业银行面临着比去年更大的资本补充压力。2017年，渤海银行解决了困扰多年的信托持股问题，为通过市场化实现持续稳定的资本补充扫清了障碍。2018年底，国务院决定支持商业银行通过发行永久性债券补充资本、多渠道补充银行资本等方式，清理货币政策传导机制。渤海银行紧紧抓住政策窗口，抓住非上市银行发行永久债券的第一个机会。渤海银行永久债券的成功发行也是市场的一次有效预览。合格投资者的热情认购和全额投标反映了银行在市场上的认可。永久债券发行成功后，将直接纳入渤海银行其他一级资本，有效补充资本。

渤海银行是1996年以来唯一一家经国务院批准的全国性股份制商业银行。作为国内最年轻的股份制商业银行，渤海银行坚持在转型发展中推进创新。截至8月底，总资产达到10682.65亿元，在全国范围内设立了31家一级分行和30家二级分行，共244家网点，并逐步扩展至环渤海、长三角、珠三角、中西部和东北地区，在香港设立了代表处。渤海银行成立之初，引进渣打银行作为战略投资者，继承了良好的风险防控基因，在本土化实践中形成了不同于传统银行的独立风险防控体系。14年来，本行保持了规模、利润等增长指标的领先水平，实现了资产、风险和效益的协调发展，全国股份制银行结构基本完成。在《英国银行家》杂志公布的全球1000强银行排名中，它从初始阶段的609家上升到2019年的178家。

作为总部设在天津的全国性股份制商业银行，渤海银行始终立足天津，面向全国，服务京津冀，对天津和环渤海地区的经济金融发展起到了重要的支撑作用。永久债券成功发行后，本行将能够通过杠杆效应刺激信贷规模的扩大，进一步增强对实体经济特别是民营和小微企业的信贷支持，有效增加本行可利用的风险资产，提高风险抵御能力，为自身转型发展提供更加坚实的基础。

今后，渤海银行将继续坚持稳中求进、稳中求远的原则，坚持纵向独立的风险防控体系，充分发挥外资银行战略投资者的国际化优势和成立较晚、无历史包袱的优势，充分利用天津“一个基地、三个片区”的定位，走“轻资产、轻资本、专业化、差异化”的发展道路，不断提高技术授权的技术含量和产值，不断推进创新转型发展。