仅3293亿！上半年个人消费贷增量不及去年下半年三成

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在银行业激烈的竞争环境中，消费金融已经成为银行业的另一个战场。场景、流程、数据、生态等。，关于消费信贷的讨论并没有减少，但实际的成果是什么？也许最近的统计数据可以给出答案。

根据央行发布的数据，截至2019年6月底，接受存款金融机构家庭类短期消费贷款规模为9.11万亿元，2019年上半年净增3293.19亿元。2019年上半年的增长似乎并不乐观。2018年上半年和下半年，分别净增2.5倍和3.5倍，增量分别达到8263.02亿元和11736.02亿元。

目前，根据央行的统计，居民短期消费贷款这一栏最接近。可以说，今年上半年银行个人消费贷款增量不到去年上半年的一半，甚至不到去年下半年的三分之一。

至少有7家上市银行出现负增长

根据2015年以来的数据，2016年下半年至2018年下半年，个人消费贷款增速处于高位，但2019年上半年增速有所放缓。从月度变化看，由于2月份春节，月度增量为负，消费贷款规模下降2575.26亿元。3月份增幅最高，为2927.56亿元。4月份以后，月增量降到2000亿元以下，其中4月份的增量为1096.67亿元。

这是接受存款金融机构的整体表现。结合a股上市银行的中期报告，个人消费贷款的变化情况如何？值得一提的是，在个人消费贷款的定义中，许多银行报告的个人消费贷款不包括信用卡贷款和学生贷款。中国农业银行报告称，2019年上半年，个人消费贷款增加75.61亿元，在四大银行中排名第一。上半年末，农行个人消费贷款余额1655.7亿元，同比增长4.8%。在报告中，农行解释说，中短期网上消费贷款，如“网速贷款”，增长迅速，主要是由于积极推进个人消费贷款的“扩户”项目和场景布局。

此外，农行借助大数据推进个人消费贷款“家庭扩张”项目。以家装和汽车场景为导向，以网上客户为重点，推进个人消费贷款场景布局。

但个人消费贷款期末余额按ABC摊销成本计算为1667.03亿元，较年初增加4.18亿元，增幅仅为0.25%。

上半年末，建行个人消费贷款余额1682.7亿元，比上年末减少418.55亿元，降幅19.92%。按摊余成本计算，上半年末个人消费贷款余额为1781.05亿元，比上年末减少366.78亿元，降幅为17.08%。据建行报道，电子渠道个人自助贷款“建行快贷”将带动业务发展。

工行的个人消费贷款也有所下降。上半年末，个人消费贷款余额1927.87亿元，比上年末的2041.62亿元减少113.75亿元。过去6个月，工行的个人消费贷款占其个人贷款余额的3.2%。然而，工行报告的消费贷款数据不确定采用哪种会计方法进行计量。

中国银行没有披露个人消费贷款的规模。四大银行前两笔消费贷款的余额都下降了，那么股份制银行的表现如何？“招商银行(600036)公认的优势在于零售业务，其零售业务优势是竞争对手难以比拟的。”这是招商银行官方网站上的一段话。对于竞争对手难以模拟的银行来说，消费贷款的增长会有多光明？根据业绩报告，截至上半年末，招商银行消费贷款余额为1147.86亿元，比上年末增长8.87%。记者注意到，这是招商银行的非集团数据，因为其他银行的统计都是基于集团数据，所以该行的这一数据没有横向可比性。

在股份制银行中，光大银行个人消费贷款规模(601818)下降，年末个人消费贷款余额按摊余成本计量为1235.8亿元，比上年末下降18.45元，降幅1.47%。

中信银行个人消费贷款(601998)增加。以摊余成本衡量，年末个人消费贷款余额为2081.04亿元，比上年末的2038.53亿元增加42.51亿元，半年内增长2.09%。此外，几家上市股份制银行没有明确披露个人消费贷款数据。城市商业银行个人消费贷款下降也不例外。以摊余成本衡量，郑州银行(002936)上半年报告显示，个人消费贷款余额为58.59亿元，年初为71.14亿元，上半年下降12.55亿元，降幅17.64%。

宁波银行(002142，诊断单元)上半年经历了超过100亿元的下降。上半年末，个人消费贷款余额1030.80亿元，比上年末的1149.75亿元减少118.95亿元，同比下降10.35%。

在农村商业银行中，以摊余成本衡量，常熟银行(601128)上半年下降2.23亿元，上半年末个人消费贷款余额为90.04亿元，去年年末为92.27亿元，同比下降2.42%。

银行主动放缓扩张步伐

鉴于上半年个人消费贷款增速放缓，国家商报记者采访了苏宁金融研究所所长助理薛洪言。他指出，自2018年下半年以来，银行消费贷款增速出现放缓迹象。今年上半年部分银行个人消费贷款负增长是这一趋势的延续，其背后的主要原因是银行积极放缓扩张步伐。

他分析说，主要有两个原因:第一，结构调整降低了消费贷款的比重，增加了经营贷款的比重。零售转型仍是大势所趋，但个人消费贷款产品的资金流难以控制，存在合规风险。相比之下，发展个人商业贷款不仅可以保证可控的资本流动，而且符合发展小额信贷的政策要求，成为一些银行发展零售转型的首选。第二，避免风险，主动放慢速度。经过几年的快速增长，个人消费贷款出现了长期贷款、特定群体杠杆率高的问题，信用风险隐患增加。当银行放慢扩张速度时，人们有一种强烈的规避风险意识。

他认为，总行业务战略的调整向市场释放了一个悲观信号，这很容易在行业内引起后续效应。随着更多机构放缓，消费信贷供应将出现一定程度的萎缩，这将加大借款人资金链的压力，导致不良贷款率上升，促使更多机构调整贷款策略，供应将迅速萎缩，带来更大的潜在风险。记者注意到，9月11日，银监会首席风险官、新闻发言人、办公厅主任肖表示，监管支持消费信贷发展，符合当前扩大内需、支持消费升级的大环境。中国银监会也支持金融机构开发这一市场。他强调，消费金融和消费信贷不应仅仅因为信用卡的不良贷款率高而停止。“如果银行不这么做，其他银行也会这么做。”。在他看来，如果正规银行机构发放良好的消费金融贷款，就可以对不良市场参与者形成“挤出效应”，形成“好钱赶走坏钱”的良性循环。