“狂奔时代”不再 15家上市银行年报揭开信用卡行业“变局”

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随着2019年上市银行业绩陆续公布，信用卡业务的经营指标开始浮出水面。3月31日，《今日北京商报》记者发现，目前共有15家a股和香港股市上市银行在年报中公布了2019年信用卡业绩数据。由于贷款后的严峻环境和银行主动收缩业务，2019年许多银行的发卡增速有所放缓；在长期借款和债务共担风险的影响下，几家银行的信用卡不良率有所上升。分析师认为，2020年第一季度，新冠肺炎肺炎疫情将进一步影响信用卡业务，业务增长受限、坏账增加的风险值得警惕。随着“高峰期”的过去，信用卡业务将进入下半年的精耕细作。

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大中型银行发行“踩刹车”卡

信用卡业务作为银行零售业务的重要组成部分，一直是国有银行和股份制银行的必争之地。然而，经过多年的观望，信用卡发行总量增速已经放缓，精细化发展将成为一种趋势。

在六大国有银行中，新加入“国有银行”行列的邮政储蓄银行(601658)，发卡量累计增速排名第一。截至2019年底，邮政储蓄银行信用卡余额为3110.07万张，同比增长34.64%，较2018年略有下降。截至2018年末，邮政储蓄银行信用卡余额为2309.98万张，同比增长35.44%。

就信用卡规模而言，被称为“宇宙银行”的工行(601398)2019年累计发卡量排名第一，达到1.59亿张，同比增长5.3%，增速略低于2018年同期的5.59%。

截至2019年底，中国建设银行(601939)、中国银行(601988)和农业银行(601288)共发行了超过1.2亿张卡。具体而言，截至2019年底，建行累计发卡量达到1.33亿张，比上年净增1275.93万张；根据2018年的数据，该行当年增加了1447万张信用卡，这意味着2019年发放的信用卡减少了171.07万张。截至2019年底，中国银行和农业银行累计发卡量分别为1.25亿张和1.20亿张，同比分别增长12.91%和16.5%，与2018年相比也有所下降。2018年，中国银行和农业银行发行的信用卡累计增长率分别为14.03%和21.2%。

与其他银行信用卡发行数量的“放缓”相比，交通银行(601328)在2019年主动调整战略，注册信用卡增速出现“急刹车”。截至2019年底，交通银行注册卡(含准贷记卡)数量达到7180万张，同比仅增长0.3%。2018年，交通银行注册卡增速达到14.6%。截至2019年底，交通银行信用卡透支余额为4673.87亿元，同比下降7.48%。事实上，早在去年上半年，注册信用卡的数量就出现了负增长。当时，我行信用卡中心相关负责人在接受《今日北京商报》采访时表示，业务方向不再盲目追求规模扩张，而是更加注重精细化风险控制，争取优质客户，提高服务质量。

至于股份制银行，虽然总体上仍保持两位数的增长率，但增长率下降的趋势也很明显。2019年，中信银行(601998)、招商银行(600036)和平安银行(000001)信用卡流通卡同比分别增长24.26%、13.04%和17.1%。2018年，上述三家银行、

在新卡发行方面，光大银行(601818)2019年共发行新卡1149.83万张，较2018年同期的1526.4万张减少376.57万张。浙商银行(601916)在2019年发行了181，300张新卡，明显少于2018年的982，800张新卡。此外，民生银行(600016)2019年信用卡交易增长率出现下滑。2019年，本行实现交易量24805.3亿元，同比增长12.16%，2018年同比增长34.18%。

与上述拥有数千万和上亿发卡机构的大中型银行相比，当地银行的信用卡业务仍在加速发展。其中，截至2019年底，长沙银行(601577)发卡157.9万张，本期新增发卡63.57万张，与2018年的53.97万张相比持续增长。在香港上市的哈尔滨银行2019年发行了32.11万张新卡，同比增长31.0%；2018年，这一数字仅为12.12%。截至2019年底，盛京银行共发放信用卡110.35万张，比年初增加83.12万张，增幅305.25%。

尽管大多数银行仍未披露业绩，但2019年信用卡发行总量总体放缓已成为一种趋势。根据央行发布的数据，2019年第四季度，全国范围内新增信用卡和贷记卡4500万张，比上个月下降15.95%。2019年全年，信用卡和贷款卡使用总量为7.46亿张，同比增长8.78%，增速较2018年的16.73%大幅下降。

萨克研究所高级研究员苏表示，自去年下半年以来，贷后环境一直很严峻。由于大的环境原因，申请人的资格已经下降。其次，第三方代收机构受到严格监管，逾期率逐渐上升。结果，银行主动收缩，导致信用卡发行量减少。

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风险上升，不良贷款率上升

自2019年以来，现金贷款、p2p等市场贷款人的债务风险不断积聚，市场共债客户的资产质量波动明显，这种风险也有向信用卡行业转移的趋势。

根据财务报告，截至2019年底，民生银行信用卡不良率为2.48%，比上年末上升0.33个百分点。在已披露年报的银行中，交通银行的不良信用卡透支率也很高，2019年，该行的不良信用卡透支率迅速上升。截至2019年底，本行不良信用卡透支率为2.38%，比上年末上升0.86个百分点。

信用卡不良率的快速增长出现在许多银行的年报中。例如，截至2019年底，招商银行和郑州银行(002936)的不良信用卡占比分别为1.35%和1.55%，分别比去年年底上升了0.24个百分点和0.54个百分点。平安银行信用卡应收账款不良率为1.66%，比去年底上升0.34个百分点。

该行业早就预料到不良信用卡的增加。零点一研究所所长俞白成今天在接受《北京商报》采访时表示，在互联网贷款快速发展的背景下，许多银行将信用卡作为零售业务的主力军，近年来零售业务发展迅速，但同时也不断面临挑战。在客户群体层面，信用卡人群与点对点贷款人群交叉，长期借款和借款人的质量下降，这使得信用卡的风险管理更加困难，逾期时间似乎也在增加。

受新冠肺炎肺炎疫情影响，信用卡不良率将面临进一步恶化的风险。招商银行行长田惠宇在该行的业绩发布会上表示，在招商银行的所有业务中，信用卡业务受到的影响最大。不仅在交易量方面，而且在资产质量方面。交易量、资产质量和信用卡透支在短期内对信用卡业务有很大影响。

中信银行行长方也在银行业绩发布会上提到，疫情对很多银行的信用卡业务的客户获取、交易、收入增长和资产质量都产生了很大影响。根据中信银行的数据，2020年1月和2月，信用卡发卡量下降了47%，网上交易量下降了5%，信用卡贷款量下降了3%。关于下一步的资产质量问题，方指出，中信银行今年的不良贷款率和不良贷款将略有增加，预计增加的主要是信用卡业务。

于百成预计，今年一季度，信用卡业务将进一步受到疫情影响，增速放缓，坏账增加，尤其是坏账增加，银行将加大资产质量管理力度。

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“库存时代”的精耕细作

在疫情形势下，商业银行为暂时受疫情影响、还款困难的持卡人提供的保障措施也被一些“发卡方”所采用。近日，北京商报记者在一次调查中发现，一些信用卡“发卡方”利用政策漏洞，形成了一套套路，如多次刷卡、大规模消费、适当的现金分期、编造“虚假材料”，如无收入流、疫情期间无法开工等，而“发卡方”的兴起无疑加大了信用卡行业逾期贷款上升的风险。

对于举牌行为，银行也开始联手“围堵”。“受疫情影响，目前采集和保存工作进展缓慢，疫情发生后应加快。”下一步，交通银行副行长侯卫东在银行工作会议上表示，要尽快恢复信用卡的催收力度，通过推进系统分流、渠道分流、能力提升等方式加大催收力度，控制和化解风险。加大风险贷款处置力度，分类落实政策，综合运用各种处置方式，提高处置质量和效率，努力实现应收尽收，应充分核实。

据方介绍，“中信银行正在加大催收力度。低时期的信用卡收款能力只有20%，现在已经基本恢复到90%。全面开展风险摸底，排除受影响客户形成重点名单，加强临时管理。”

信用卡市场资深分析师郑东表示，银行现阶段面临的最大问题是，如何有效识别真正受到疫情影响的客户，以及那些以此为借口恶意逃避债务的客户。

尽管这种流行病对当前的信用卡业务产生了一定的影响，但它也成为了一个精细化发展的机会。“面对日益激烈的竞争，信用卡市场已经开始由增量向存量、由粗放向精细、由线下向移动转变。挖掘股票客户资源对发卡机构来说尤为重要。达到一定的发卡规模后，是否能带来绝对的效益，是进一步扩张的意义所在。”郑东表示:“目前的形势可能会推动银行信用卡业务发展思路的转变，从单纯追求发卡规模转向现有持卡人的精耕细作。”

在线和数字化也将成为未来信用卡业务的新方向。苏指出，银行应大力发展数字化转型，利用网络经济和家庭经济产生的疫情，充分挖掘潜在的生活场景，加强网络推广和营销能力。

中南财经政法大学数字经济研究所执行主任潘和林表示，未来银行信用卡业务应整合线上线下产品，充分发挥优势，关注消费者，运用金融技术优化服务和场景。从长远来看，这是生存之道。